ÉQUIPE
Frédéric Thériault
Planificateur financier
Bachelier du HEC Montréal en 2012 et diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2017, j’accueille une clientèle qui partage mes valeurs humaines depuis le début de ma pratique en tant que planificateur financier. Je prône la relation de proximité et j’accorde une grande importance aux attentes de chacun de mes clients.
C’est précisément cette approche qui a été utilisée pour la récente acquisition de la clientèle du cabinet Services financiers Daniel Binette, un partenaire d’affaires cumulant 30 ans d’expérience dans le domaine. Le processus a débuté en 2016 et nous avons pris le temps de revoir les besoins des clients afin de leur permettre de demeurer dans la même relation de confiance.
Roxane Daoust-Gendron
Adjointe administrative et représentante en épargne collective
En 2020, Roxane Daoust-Gendron s’est ajoutée à l’équipe à titre d’adjointe administrative. Elle apporte une solide expérience administrative spécialisée dans le secteur des finances. Roxane a également obtenu en 2022 son permis d’exercice à titre de représentante en épargne collective.
Son atout principal réside dans sa capacité à établir des processus efficaces et à accompagner les clients dans leurs demandes quotidiennes. Son sens du service à la clientèle est irréprochable et très apprécié.
Daniel Binette
Représentant en épargne collective
Daniel collabore avec Frédéric depuis 2016, au moment où la transition de sa clientèle a été entamée. Fort d’une expérience de 30 ans à titre de planificateur financier, il accompagne aujourd’hui l’entreprise en tant que représentant en épargne collective.
Sa grande expertise et sa capacité à transmettre ses connaissances font de lui un atout considérable pour l’accompagnement dans les dossiers plus complexes, ainsi que dans la prise de décisions importantes au quotidien.